Una oscura historia de desamor y paranoia, John Lennon canta sobre ver a su chica con otro hombre después de que ella no respondiera a su llamada. La atmósfera dramática, casi como una mini-ópera, marca un tono más sombrío para el álbum.
Originalmente, Brian Epstein quería que esta canción fuera un sencillo, pero Lennon sintió que no era lo suficientemente fuerte. Establece el tono más melancólico del álbum.
"This happened once before When I came to your door No reply They said it wasn't you But I saw you peep through Your window"