You've Got to Hide Your Love Away

Fuertemente influenciada por Bob Dylan, esta es una canción acústica introspectiva de John Lennon. La flauta al final, tocada por el músico de sesión Johnnie Scott, fue una de las primeras veces que la banda utilizó instrumentación de rock no tradicional.

Se rumorea que la canción trata sobre el manager de The Beatles, Brian Epstein, quien era gay en una época en que era ilegal en el Reino Unido. Lennon nunca lo confirmó.